在一片郁郁葱葱的大森林里，乌鸦叼着一块肉，站在树枝上休息。狡猾的狐狸远远看见了，眼珠一转，计上心来。它走到树下，谄媚地对乌鸦说：“亲爱的乌鸦小姐，您的羽毛真漂亮，比百灵鸟还要美丽呢！”乌鸦听了心里美滋滋的，但还是没有开口。
狐狸见状又说道：“听说您唱歌特别动听，连小溪流水都愿意停下来倾听，不如给大伙儿展示一下吧！”乌鸦心想：“上次被你骗走肉，这次我可不会上当。”于是它摇了摇头，准备飞走。
就在这时，小松鼠跑来说：“乌鸦姐姐，你的孩子生病了，急需这块肉做药引子。”乌鸦一听急坏了，刚张嘴说话，那块肉便掉了下来。狐狸眼疾手快，叼起肉跑得无影无踪。乌鸦懊悔不已，却也无可奈何。从此以后，它更加小心谨慎，再也不轻易相信别人了。
